Aramco, Tahvil İhracı İçin 31 Milyar Dolarlık Sipariş Aldı

Saudi Aramco, şirketin uluslararası piyasalara sunacağını söylediği yeni bir tahvil için toplam 31 milyar dolar değerinde sipariş aldı. Tahvilin büyüklüğü 6 milyar dolardı.

Bloomberg’e göre, Suudi enerji devi üç yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk tahvil ihracında 10 ve 30 yıllık tahviller ihraç etti ve her iki tahvil için de teklif 11 milyar doları aştı. bildirildiAnlaşmaya aşina ismi açıklanmayan bir kaynağa atıfta bulunarak. Şirket ayrıca yatırımcılara dilimde 40 yıllık bir tahvil teklif etti.

Başlangıçta, 10 yıllık tahvil için ABD Hazine Bonoları’na göre yaklaşık 140 baz puan, 30 yıllık tahvil için UST’ye göre 180 baz puan ve 40 yıllık tahvil için 195 baz puan teklif edilmesi planlanıyordu. Ancak, güçlü yatırımcı ilgisi sayesinde spreadler 10 yıllık tahvil için 105 baz puana, 30 yıllık tahvil için 145 baz puana ve 40 yıllık tahvil için 155 baz puana daraltıldı.

Tahvil ihracına ilişkin ilk haberlere göre, elde edilen gelirin mevcut borçların yeniden finanse edilmesi ve piyasa değeri ve üretim açısından dünyanın en büyük petrol şirketinin yatırım programına katkı sağlanması için kullanılacağı belirtildi.

Union Bancaire Privee’nin sabit gelir danışmanlığı yönetici müdürü Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Aramco, genişleme planları ve sermaye harcamaları ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda kademeli olarak kaldıraç artırmaya devam edeceği için vadeyi uzatıyor” dedi.

Aramco, Suudi ekonomisinin çeşitlendirilmesi için büyük ölçekli planları olan Suudi hükümeti için önemli bir gelir kaynağıdır. Suudi hükümeti, Aramco’da doğrudan %81,5’lik bir paya sahipken, krallığın egemen servet fonu olan Kamu Yatırım Fonu’nun elinde %16’lık bir pay daha bulunmaktadır. Reuters’a göre, Aramco bu yıl yaklaşık 124,3 milyar dolar temettü ödemeyi planlıyor.

Tahvil duyurusundan bir ay önce Aramco, yatırımcılara daha fazla hisse senedi sunacağını da söyledi. İndirimli fiyatlandırılan teklif, Suudi şirketi için 12,3 milyar doların üzerinde gelir elde etti. İlk gelir 11,2 milyar dolar olarak gerçekleşti, ancak teklifte devreye giren bir fazla tahsis seçeneği vardı ve toplam 12,35 milyar dolara ulaştı.

Irina Slav tarafından Oilprice.com için

Oilprice.com’dan Daha Fazla En Çok Okunanlar



Kaynak